彦猫记账

1）解释

Office Automation就是办公自动化。OA系统就是用网络和OA软件构建的一个单位内部办公平台，用于辅助办公。OA是组织行为管理软件，实现单位内部的协同管理，提升人与人、部门与部门之间的管理和办公效率，涵盖了单位内部的沟通与协作、信息与资料的共享、文档管理、工作流程（各类请示、汇报、审批）等内容。OA系统使用门槛非常低，通过OA办公系统实现多人、多部门、跨地域的协同办公模式，使日常许多通过手工完成的事情，被计算机和网络提供的功能所代替。

2）基础功能

1、通知公告，这个基本是企业全员使用的一个功能模块，包括起草、审核、发布、提醒、浏览、回复、检索等功能应用。

2、文件发布，这个同样也是全员使用频次较高的功能，与通知公告功能相近，但是文件发布通常会附带文档附件，目前主流OA系统都支持WORD格式的在线浏览。

3、信息发布，OA系统都会支持栏目自定义、内容和样式自定义、流程与权限自定义、信息展示位置自定义、支持在线编辑和图文混排，支持Word和Excel的直接粘贴拷贝。

4、文件互换，OA办公系统革新了企业传统办公的纸质文件的交换形式，以电子文档的方式实现了部门与部门、部门与个人、个人与个人三者之间的资料发送、接收、提醒、资料的分类入库。满足了企业文件交互的办公需求，也是无纸化办公的重要进步。

5、资料中心，是OA系统重要功能模块，用于企业资料分类存储。

6、流程管理，也是OA之所以真正形成体系，帮助企业形成竞争力的重要原因。流程管理的作用主要用于日常办公审批流程的处理，它可通过申请、上报、审核、发放等流程动作来设置工作流程并对其进行查询和监管等。常见流程包括发文、业务审批、内容起草和发送、文件传阅、批示处理、工作请示、工作报告、工作交接、部门间的工作联络、出差申请、采购申请、报销、请假等。

7、办公用品管理，一般是行政部门或者采购部门使用较为频繁的功能。行政部门负责计划，采购部门负责办理、财务部门负责监督，此功能模块包含办公用品入库、出库、办公用品申购、申领、办公用品的修改、删除、查看明细等。

8、客户关系管理，多是业务部门使用，是企业与客户交往过程中所形成的客户信息资料，企业自行定制的客户信用分析报告。

9、个人办公，实际上是个人自我计算管理部分，是满足自我学习和自我监督的重要功能模块，包括计划任务管理、个人日程安排与提醒、通讯录管理、短消息发送、接收、回复与提醒等。

10、人力资源管理，一般满足企业人力资源部门的基本人力资源管理所需，包括人力信息库管理、招聘管理、公司或部门用人申请、公司用人汇总、人事档案管理。

11、电子邮件功能，也就是企业邮箱功能，是企业内部与内部、内部与外部之间联系的一个桥梁，通过公司自己的OA系统电子邮件功能，可以统一对员工的业务邮件进行统一管理，既统一提升了企业形象，又有助于业务信息的管理，防止重要客户信息丢失。

12、网上论坛，实际上是公司内部只是分享，内部社交的重要板块，企业可以自行设置论坛和议题，为员工提供了一个信息交流、沟通和问题讨论的空间。

13、系统管理，主要是OA系统管理员使用的功能。

14、考试管理，是企业知识管理和知识学习的重要板块。OA系统实际上是政府办公产物，所以考试管理在政务版尤为重要。

15、事务管理，这个模块包括留言回复、车辆管理、会议室管理。

16、OA即时通信，是类似于微信的软件，与OA系统集成于一体，实现信息的提醒，实时聊天等功能。

3）作用

1、提供工作效率

2、有效管理企业

3、加快流程审批

4、精准决策，OA的报表分析功能让领导从各个角度看问题、分析问题，精准决定企业发展的方向

02 ERP：Enterprise Resource Planning是企业管理计划

1）解释

全称Enterprise Resource Planning，即企业资源计划。ERP管理系统是一个将物流、财流、信息流集成化管理的应用系统，包含采购、销售、库存、客户、财务等模块，用来进行企业资源优化，使管理效益最大化。

2）功能

ERP系统功能包括：供应链管理（SCM）、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统、工作流服务和企业信息系统。此外还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。

3）价值

1、业务规范：

通过ERP建设，把所有工作流程化、规范化、集成化，可将企业平时的规范深入的推广下去，同时也规避了因业务操作不规范而带来的隐患。ERP像一把尺子，时刻去引导和检验工作是否满足标准。通过统一的业务平台，把日常运营相关的物资、维修、计划、财务、合同等工作集成到一起，形成统一的数据流、信息流。

2、管理理念提升：

ERP项目建设有一半以上的时间要做整理流程（BPR梳理），通过认真、结合实际的分析、通过验证最终得到的结果，即使不投用ERP这个软件，这个成果在企业中实行起来，管理效益都是不可估量的。

3、数据准确：

ERP对数据要求非常严格，通过ERP系统可以保证企业的日常运营业务数据日益精确、完善。也保证了各业务领域间的数据高匹配度，如物资与财务、物资与维修、财务与合同的数据形成匹配，精准的数据也使企业决策层对企业运营情况进行了解的有效参考。

4、绩效管理动态化：

企业决策层可以通过ERP及时了解丰富的企业各业务运转数据，通过把握全局、刨析局部，分析企业现状及改进方向。

03 CRM：Customer Relationship Management是客户关系管理

1）解释

Customer Relationship Management客户关系管理。CRM系统是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。它使用关于客户与公司的历史数据分析，来改善与客户的业务关系，从而达到销售增长和销售预测。

2）功能

1、市场营销：

CRM系统在市场营销过程中，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、那个年龄层、哪个地域等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。

2、销售：

销售部分主要包括潜在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表统计图等模块。销售人员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏洞分析、业务指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期、从而实现效益增长。

3、客户服务：

客户服务用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。

3）重要性

1.提高企业效率，CRM可以解决企业部门信息不通的问题，也可以协调各部门的信息和资源，让各个环节良好、稳定运行，从而整合企业全部业务环节和资源体系，使企业的效率大大提高。

2.获得更多客户，从识别客户开始，将响应的数据存储在CRM系统中，然后通过仔细跟踪，最终能将潜在客户转化为新客户。

3.提高客户忠实度，记录客户的问题并快速反应、解决，提高客户体验度、满意度，从而增强忠实度，同时也为公司获得了有效交叉销售的机会。

4.专注于个人的业务，CRM系统中的所有细节都是集中管理的，随时随地可用，从而减少了处理时间，让你更好的专注于你的业务，从而提高生产率。

5.CRM系统具有成本效益，通过收集客户数据，能加强企业对客户的了解，简化了业务流程管理，并运用这些流程来提高员工的效率，扩大回报。

4）意义

CRM系统通过实现客户生命周期的自动化并整合整个客户管理流程，彻底改变了客户关系流程。你越了解客户，你就越能够个性化他们的体验流程，让你实现更大的销售目标，提高转化率，提高销售效率。

04 SaaS、HR、进销存、财务管理系统

1）SaaS模式就像用自来水

2020年被媒体和IT从业人员称为SaaS元年。那什么是SaaS呢？SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，“软件即服务”，简单理解也就是“按需租用别人提供的软件服务”，它是一种软件交付模式。SaaS这个说法是区别于以往软件购买和交付方式而提出的。

在以前，如果你的公司需要使用一款软件来管理财务记账，作为公司管理者，你需要向软件提供公司说明需求、支付购买软件的费用并提供安装软件的硬件环境，然后软件公司就会上门安装调试软件，调试完后就可以正式投入使用了。

这里有一个很显著的特点是，软件都安装在你指定的地方，你拥有100%的管控权，相应的，你后续还需要继续投入人员和资源来维护系统的正常运行。

SaaS的模式就不一样了，在客户还没有到来之前，软件提供公司就自己提服务器、数据库等硬件，把软件安装发布好，这样作为软件使用方的你就变得轻松很多，一上来就可以直接进行体验，体验之后，你觉得哪些功能合适你的，就挑选出来，按月支付比较低廉的费用就可以正式使用了。

后续的升级、维护也由软件公司负责。简而言之，SaaS模式就是软件提供公司事先把所有的软件相关工作都归类准备好了，用户直接过来挑选自己需要的用就OK了。

业内有一个很恰当的比喻：一开始的时候，各家都是自己挖井抽水蓄水，挖井抽水蓄水的技术是有专业的公司提供，但总的来说喝水这个事情是自家管自家的，这是传统软件的供水模式。在SaaS模式下，挖井抽水蓄水净水修水管这些工作对使用方来说都是透明的，你有需要的时候就打开水龙头取水就OK了，然后每月自来水公司会过来跟你结算。同样的，优缺点很明显，优点是按需用水省事了，成本变低了，缺点是水由水务公司完全控制，供水稳定性、供水质量取决于水务公司实力。

2）HR是什么？

HR软件是human resource software（人力资源软件）的简称，就是用来管理人事相关的系统，比如招聘管理、职工管理、劳动合同、奖惩管理、办公用品、培训管理、绩效管理、考勤管理、社保管理等。

3）什么是进销存？

进销存是指企业管理过程中采购（进货）→入库（库存）→销售（销货）的三个管理过程。这三个过程是一般企业特别是中小商户的核心经营过程，用来管理这三个过程的系统就是进销存系统，简称进销存。

4）什么是财务系统？

财务系统是指专门用于完成会计工作的管理系统。财务系统一般包含：总账管理、固定资产管理、资金管理、客户及应收应付管理、报表管理、财务分析、核算系统等。

05 SaaS、CRM、OA、ERP、HR、进销存、财务系统的区别在哪里？ 

06 CRM、OA、ERP、HR、进销存、财务系统的趋势是怎么样的？

1）SaaS化。对于提供方而言标准化的SaaS产品更具有爆发性，对于消费方而言SaaS具有低成本、随时随地接入访问这些特性，再加上IT基础设施、安全技术等方面的成熟，SaaS将成为以后最主要的软件模式。

2）移动化。金蝶创始人徐少春在发布云之家的时候，把笔记本直接扔进垃圾桶了，说以后只使用手机办公，这虽然是一个噱头，但确实说明移动办公是个大趋势。

3）免费化。SaaS化、竞争白热化、周边资源可整合、软件边际成本趋零等这些原因会使得免费的企业级应用会越来越多。

4）垂直化。前面说过，不同规模、不同阶段、不同行业的企业对企业应用的需求千差万别，企业内部中不同岗位、不同时段、不同职别的员工对企业应用的需求同样也千差万别，往往需要垂直细分到具体的行业才有可能做精，做更好的体验。

5）合纵连横化。条件成熟，创业公司有机会崛起，BAT头巨头大举进入，在这个巨大的看似类似却又碎片化的领域，接下来我们会看到一场场合纵连横的好戏会不断上演。

6）更普及。以前信息化系统成本很高，往往只有大企业才有能力使用，现在条件成熟，投资机构热钱及创业者的热情投入，企业级应用空前繁荣，企业无论大小都能选择一款适合自己的应用。

最后的话

企业级应用。是指为商业组织、企业服务的应用系统，业内一般称为To B类应用，用于区别对个人类的应用（To C）。

APM是Application Performance Management & Monitoring（应用性能管理&监控）的简称，是用来监控和管理应用软件是否有效运行的，为上面据说的系统提供相关的监控。

EIP是Enterprise InformationPortal（企业信息门户）的简称，当一公司把前面所提到的OA、进销存、财务等等系统都使用上之后，使用人员需要在各个系统之间来回切换，非常麻烦低效，于是EIP就出现了，它就是把各种应用系统统一集成到一个入口系统中，在一平台时管理各个业务。